股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121
债券简称：阳谷转债 债券代码：123211
山东阳谷华泰化工股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
受托料理事务讲解
（2023 年度）
债 券 受 托 料理 东谈主
（济南市市中区经七路 86 号）
二〇二四年六月
遑急声明
本讲解依据《可调度公司债券料理方针》
（以下简称“《料理方针》”）、
《山东
阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰 化工股
份有限公司可调度公司债券之债券受托料理契约》
（以下简称“《受托料理契约》”）、
《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募 集阐明
书》（以下简称“《召募阐明书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年
度讲解》等联系公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科见识以及刊行东谈主
出具的联系阐明和提供的联系尊府等，由本次债券受托料理东谈主中泰证券股份有限
公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本讲解中所包含的从上述文献
中引述内容和信息未进行寂寥考据，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确
性和圆善性作念出任何保证或承担任何背负。
本讲解不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见识，投资者叮属联系
事宜作念出寂寥判断，而不应将本讲解中的任何内容据以手脚中泰证券所作的承诺
或声明。请投资者寂寥筹画专科机构见识，在职何情况下，投资者依据本讲解所
进行的任何手脚或不手脚，中泰证券不承担任何背负。
如无止境阐明，本讲解中联系用语具有与《召募阐明书》中不异的含义。
第一节 本次债券情况
一、注册文献及注册鸿沟
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、
“刊行东谈主”或“公
司”）本次向不特定对象刊行可调度公司债券联系事项也曾公司于 2022 年 10 月
开的 2022 年第二次临时鼓吹大会审议通过。
左证中国证券监督料理委员会《对于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1091 号）同意
注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可调度公司债券。扣
除刊行用度东谈主民币 5,847,650.42 元（不含税），履行召募资金净额 为 东谈主 民 币
日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资 报 告 》
（XYZH/2023JNAA3B0500）。
经深圳证券往返所同意，公司本次刊行的可调度公司债券于 2023 年 8 月 14
日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
债及改日调度的公司 A 股股票将在深圳证券往返所上市。
（二）刊行鸿沟
本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 65,000.00 万元，发
行数目为 650.00 万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029
年
（五）票面利率
月
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
日
（六）还本付息的期限和花式
（
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息花式，到期退回统统未转股的可
如
转债本金和临了一年利息。
遇
（1）年利息想象
法
定 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票
节
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
假
年利息的想象公式为：I=B×i
日
I：指年利息额；
或
休 B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）
息
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
日
i：指可转债以前票面利率。
延
（2）付息花式
至
其 ①本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息花式，计息肇始日为本次可转
后
债刊行首日。
的
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
第
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺宽限间不另付息。每
个往返日顺宽限间付息款项不另计息）。
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度磋磨利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证联系法律法例及
深圳证券往返所的规矩细目。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日，公
司将在每年付息日之后的五个往返日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往返日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至
为上市公司鼓吹。
（八）转股价钱的细目偏激休养
本次刊行的可转债运行转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募阐明书公告日前
二十个往返日公司股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、除息引
起股价休养的情形，则对休养赶赴翌日的往返均价按经过相应除权、除息休养后
的价钱想象）和前一个往返日的公司股票往返均价，具体运行转股价钱由公司股
东大会授权董事会在刊行前左证阛阓情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）
协商细目。
前二十个往返日公司股票往返均价=前二十个往返日公司股票往返总 额/该
二十个往返日公司股票往返总量。
前一往返日公司股票往返均价=前一往返日公司股票往返总额/该往返 日公
司股票往返总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转
股价钱相应休养。具体的转股休养公式如下（保留极少点后两位，临了一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，P1 为休养后转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款
股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将交替进行转股价钱休养，
并在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱休养的联系公告，
并于公告中载明转股价钱休养日、休养方针及暂停转股时代（如需）
。当转股价
立场整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股请求日或之后，调度股份登记日之前，
则该捏有东谈主的转股请求按公司休养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工捏股规划、股权激发或为看重公司价值及
鼓吹利益所必需的股份回购以外）归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的 债职权益
或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则休养转股价钱。磋磨转股价钱休养内容及
操作方针将依据届时有用的法律法例及证券监管部门的联系规矩给以制定。
（九）转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意连合三十个往返日中至少
十五个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一 往返日
均价之间的较高者。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往返日按休养前的转股价钱和收盘价钱想象，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱想象。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
涌现媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代
（如需）等。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起滥觞归附
转股请求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（十）转股股数细目花式
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的想象花式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
Q：指转股数目；
V：指可转债捏有东谈主请求转股的可转债票面总金额；
P：指请求转股当日有用的转股价钱。
可转债捏有东谈主请求调度成的股票须是整数股。转股时不及调度为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券往返所等部门的磋磨规矩，在可转债捏有东谈主转股当
日后的五个往返日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息，
按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往返日内，公司将按本次可调度公司债券面
值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可调度公司债
券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转 股的可
转债：
①在转股期内，要是公司股票在职意连合三十个往返日中至少有十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往返日
按休养前的转股价钱和收盘价钱想象，休养后的往返日按休养后的转股价钱和收
盘价钱想象。
（十二）回售条件
在本次刊行的可转债的临了两个计息年度，要是公司股票在职意连合三十个
往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债捏有东谈主有权将其
捏有的一皆或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述
往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的
情形，则在休养前的往返日按休养前的转股价钱和收盘价钱想象，在休养日及之
后的往返日按休养后的转股价钱和收盘价钱想象。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“连合三十个往返日”须从转股价钱向下修正之后的第一个往返日
起重新想象。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次；若在初度得志回售条件而可转债捏有东谈主
未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再利用回
售权。可转债捏有东谈主弗成屡次利用部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资名目
的实施情况与公司在召募阐明书中的承诺情况比拟出现首要变化，左证中国证监
会、深圳证券往返所的联系规矩被视作转变召募资金用途或被中国证监会、深圳
证券往返所认定为转变召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的职权。可
转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一皆或部分按债券面值加当期应计利 息的价
格回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申
报期内进行回售，该次附加回售报告期内空幻施回售的，不应再利用附加回售权。
当期应计利息的想象公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度磋磨股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股鼓吹（含因可调度公司债
券转股变成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行花式及刊行对象
本次刊行的阳谷转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分 公司登
记在册的原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹遗弃优先
配售部分）通过深交所往返系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
①向刊行东谈主原鼓吹优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的刊行东谈主统统鼓吹。
②网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、恰当法律规矩的其他投资者（国度法律、法例不容者以外），其
中当然东谈主需左证《对于可调度公司债券恰当性料理联系事项的讲述》（深证上
〔2022〕587 号）等规矩已绽放向不特定对象刊行的可转债往返权限。
③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原鼓吹配售的安排
原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-
比例想象可配售可转债的金额，并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张（100
元）为一个申购单元。
本次刊行前，刊行东谈主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按
本次刊行优先配售比例想象，原鼓吹可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810
张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算
深圳分公司证券刊行东谈主业务指南扩充，最终优先配售总额可能略有各别。
原鼓吹的优先配售通过深交所往返系统进行，配售代码为“380121”，配售
简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是
券刊行东谈主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排
序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单元 1 张，
轮回进行直至一皆配完。
原鼓吹捏有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部，则以托
管在各贸易部的股票区分想象可认购的张数，且必须依照深交所联系业务规则在
对应证券贸易部进行配售认购。
原鼓吹除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原鼓吹
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十六）债券捏有东谈主会议联系事项
①依照法律、行政法例等联系规矩及本规则参与或奉求代理东谈主参与债券捏有
东谈主会议并利用表决权；
②依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
③左证《可调度公司债券召募阐明书》商定条件将所捏有的本次可转债调度
为公司股票；
④左证《可调度公司债券召募阐明书》商定的条件利用回售权；
⑤依照法律、行政法例及公司规则的规矩转让、赠与或质押其所捏有的本次
可转债；
⑥依照法律、公司规则的规矩获取磋磨信息；
⑦按《可转债召募阐明书》商定的期限和花式要求公司偿付本次可转债本息；
⑧法律、行政法例及公司规则所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他职权。
①盲从公司所刊行的本次可转债条件的联系规矩；
②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
③盲从债券捏有东谈主会议变成的有用决议；
④除法律、法例规矩及《可调度公司债券召募阐明书》商定之外，不得要求
公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司规则规矩应当由本次可转债捏有东谈主承担的其他义务。
召集债券捏有东谈主会议
①公司拟变更《可调度公司债券召募阐明书》的商定；
②公司拟修改债券捏有东谈主会议规则；
③公司拟变更债券受托料理东谈主或者受托料理契约的主要内容；
④公司未能依期支付本次可转债本息；
⑤公司发生减资（因职工捏股规划、股权激发或公司为看重公司价值及鼓吹
权益所必需回购股份导致的减资以外）、归并等可能导致偿债才智发生首要不利
变化，需要决定或者授权遴聘相应措施；
⑥公司分立、被托管、赶走、请求歇业或者照章进入歇业门径；
⑦保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生首要变化；
⑧公司、单独或统统捏有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债
券捏有东谈主书面提议召开；
⑨公司料理层弗成普通履行责任，导致公司债务清偿才智濒临严重不细目性；
⑩公司提倡债务重组决议的；
?发生其他对债券捏有东谈主权益有首要本色影响的事项；
?左证法律、行政法例、中国证监会、深圳证券往返所及本规则的规矩，应
当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。
①公司董事会书面提议召开债券捏有东谈主会议；
②债券受托料理东谈主；
③单独或统统捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东谈主
书面提议召开债券捏有东谈主会议。
④法律、行政法例及中国证监会、深圳证券往返所规矩的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
本次刊行可转债拟召募资金总额不跳跃东谈主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00
万元），扣除刊行用度后，将一皆用于以下名目：
单元：万元
序号 名目称呼 名目总投资金额 召募资金拟干与金额
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂
及副产资源假名目
统统 73,000.00 65,000.00
本次刊行召募资金到位之前，公司可左证名目履行推崇情况以自筹资金先行
干与，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若
扣除刊行用度后的履行召募资金净额少于拟干与召募资金总额，在本次刊行召募
资金投资名目范围内，公司将左证履行召募资金数额，按照项讨论有条不紊等情
况，休养并最终决定召募资金的具体投资名目、法例及各项讨论具体投资额，募
集资金不及部分由公司自筹惩办。
（十八）召募资金料理及存放账户
公司已制订了召募资金料理联系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细目。
（十九）本次刊行决议的有用期限
公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为十二个月，自觉行决议经
公司鼓吹大会审议通过之日起想象。
（二十）本次债券的担保和评级情况
本次刊行的可转债不提供担保。
公司聘任东方金诚海外信用评估有限公司为本次刊行的可调度公司 债券进
行了信用评级，公司主体信用等第为“AA-”，评级预测为“厚实”，本次可调度
公司债券的信用等第为“AA-”。
（二十一）本次可转债的受托料理东谈主
左证公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股
份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可调度公司债券之受托 料理协
议》（以下简称“受托料理契约”），公司聘任中泰证券手脚本次可转债的受托管
理东谈主，并同意接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当长途
守法，左证联系法律法例、召募阐明书、受托料理契约的规矩，利用职权和履行
义务。投资者认购或捏有本次可转债视作同意中泰证券手脚本次可转债的受托管
理东谈主，并视作同意受托料理契约的联系商定。
（二十二）违约情形、背负及争议惩办
（1）在本次可转债到期、加快清偿或回购（如适用）时，刊行东谈主未能按时
偿付到期应付本金；
（2）刊行东谈主未能偿付本次可转债的到期利息；
（3）刊行东谈主在其金钱、财产或股份上设定典质或质押职权致使对刊行东谈主对
本次可转债的还本付息才智产生本色的首要的不利影响，或出售其首要金钱致使
对刊行东谈主对本次可转债的还本付息才智产生本色的首要的不利影响；
（4）在可转债存续时代内，刊行东谈主发生赶走、刊出、被铲除贸易牌照、停
业、算帐、丧失清偿才智、被法院指定收受东谈主或已滥觞联系的诉讼门径；
（5）任何适用的现行或将来的法律法例、规则、规章、判决，或政府、监
管、立法或司法机构或权力部门的辅导、王法或号召，或上述规矩的诠释的变更
导致刊行东谈主在本契约或本次可转债项下义务的履行变得分歧法或分歧规；
（6）其他对本次可转债的依期兑付产生首要不利影响的情形。
出现违约情形时，受托料理东谈主有权要求公司追加担保，或者照章请求法定机
关遴聘财产保全措施，或遴聘可行的法律扶助花式收回未偿还的本次可转债本金
和利息；实时讲解合座可转债捏有东谈主，按照可转债捏有东谈主会议规则的规矩召集可
转债捏有东谈主会议；实时讲解中国证监会当地派出机构及联系证券往返所。
本次可转债刊行适用于中国法律并依其诠释。
本次可转债刊行和存续时代所产生的争议，领先应在争议各方之间协商惩办。
要是协商惩办不成，应提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）按照请求仲裁时
该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方均有法律禁止
力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项外，各方
有权无间利用本契约项下的其他职权，并应履行本契约项下的其他义务。
第二节 债券受托料理东谈主履行责任情况
中泰证券手脚山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可 调度公
司债券的债券受托料理东谈主，严格按照《料理方针》《召募阐明书》及《受托料理
契约》等规矩和商定履行退回券受托料理东谈主的各项责任。存续期内，中泰证券对
公司及本次债券情况进行捏续追踪和监督，密切照顾公司的筹划情况、财务情况、
资信情景以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的给与、存储、划
转与本息偿付情况，切实看重债券捏有东谈主利益。中泰证券遴聘的核查措檀越要包
括：
第三节 刊行东谈主筹划与财务情景
一、刊行东谈主基本情况
汉文称呼 山东阳谷华泰化工股份有限公司
英文称呼 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
股票简称 阳谷华泰
股票上市地 深圳证券往返所
上市日期 2010 年 9 月 17 日
斡旋社会信用代码 91370000168015871H
法定代表东谈主 王文博
注册成本 408,990,345 元东谈主民币
住所 阳谷县清河西路 399 号
董事会通知 王超
磋磨电话 0635-5106606
电子信箱 info@yghuatai.com
邮政编码 252300
公司网址 http://www.yghuatai.com
许可名目：危境化学品分娩。（照章须经批准的名目，经联系部门
批准后方可开展筹划行为，具体筹划名目以联系部门批准文献约略
可证件为准）一般名目：专用化学产物制造（不含危境化学品）；
筹划范围 专用化学产物销售（不含危境化学品）；化工产物分娩（不含许可
类化工产物）
；化工产物销售（不含许可类化工产物）；货色相差
口；技艺相差口。（除照章须经批准的名目外，凭贸易牌照照章自
主开展筹划行为）
二、刊行东谈主 2023 年度筹划情况及财务情况
（一）刊行东谈主 2023 年度筹划情况
公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的研发、分娩和销售。橡胶助剂
是在自然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶成品历程中添加的，用于
赋予橡胶成品使用性能、保证橡胶成品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系
列紧密化工产物的总称。
公司产物主要包括防焦剂 CTP、促进剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒等
品种，公司的主导产物防焦剂 CTP 在群众领有较高的阛阓份额。同期，公司是
国内产物系列较为皆全的橡胶助剂分娩商之一。
现包摄于上市公司鼓吹的净利润 30,430.22 万元，较上年同期下落 40.96%；收场
包摄于上市公司鼓吹的扣除非鄙俗性损益的净利润 29,591.63 万元，较上年同期
下落 41.39%。
（二）刊行东谈主 2023 年度财务情况
名目 2023 年度 2022 年度 今年比上年增减
贸易收入（元） 3,454,612,301.53 3,517,195,750.32 -1.78%
包摄于上市公司鼓吹的净利润
（元）
包摄于上市公司鼓吹的扣除非
鄙俗性损益的净利润（元）
筹划行为产生的现款流量净额
（元）
基本每股收益（元/股） 0.75 1.34 -44.03%
稀释每股收益（元/股） 0.73 1.34 -45.52%
加权平均净金钱收益率 10.26% 22.51% -12.25%
今年末比上年末
名目 2023 年末 2022 年末
增减
金钱总额（元） 4,417,329,762.40 3,541,672,536.01 24.72%
包摄于上市公司的鼓吹净金钱
（元）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、本次债券召募资金基本情况
左证中国证券监督料理委员会《对于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1091 号)，同意
本公司公开拓行可调度公司债券 6,500,000.00 张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，
按面值刊行，刊行总额为东谈主民币 650,000,000.00 元。公司本次刊行的召募资金总
额为 650,000,000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 5,847,650.42 元（不含税），履行募
集资金净额为东谈主民币 644,152,349.58 元。信永中庸司帐师事务所（特等普通合股）
已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资讲解》（XYZH/2023JNAA3B0500）。
左证《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募
集阐明书》，公司本次刊行可调度公司债券的召募资金总额扣除刊行用度后，拟
用于以下名目：
单元：万元
序号 名目称呼 名目总投资金额 召募资金拟干与金额
年产 65,000 吨高性能橡胶助剂
及副产资源假名目
统统 73,000.00 65,000.00
本次刊行召募资金到位之前，公司可左证名目履行推崇情况以自筹资金先行
干与，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若
扣除刊行用度后的履行召募资金净额少于拟干与召募资金总额，在本次刊行召募
资金投资名目范围内，公司将左证履行召募资金数额，按照项讨论有条不紊等情
况，休养并最终决定召募资金的具体投资名目、法例及各项讨论具体投资额，募
集资金不及部分由公司自筹惩办。
二、本次召募资金履行使用情况
（一）召募资金存放和料理情况
为模范召募资金料理和运用，保护投资者利益，左证《上市公司监管辅导第
司自律监管辅导第 2 号——创业板上市公司模范运作》的规矩和要求，公司结合
履行情况制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司召募资金料理方针》（以下简
称“《召募资金料理方针》”）。左证《召募资金料理方针》，公司对召募资金实行
专户存储，并严格履利用用审批手续，以便对召募资金的料理和使用进行监督，
保证专款专用。
阳谷支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司阳
谷县支行、招商银行股份有限公司聊城分行将强了《召募资金三方监管契约》
（以
下简称“契约”），契约内容与召募资金三方监管契约（范本）不存在首要各别，
公司严格按照契约和联系规矩存放、使用和料理召募资金，在履行契约进程中不
存在问题。
称“特硅新材料”）与保荐机构及中国工商银行股份有限公司阳谷支行将强了《募
集资金四方监管契约》（以下简称“契约”），契约内容与召募资金三方监管契约
（范本）不存在首要各别，公司严格按照契约和联系规矩存放、使用和料理召募
资金，在履行契约进程中不存在问题。
储蓄银行股份有限公司聊城市分行将强了《召募资金四方监管契约》（以下简称
“契约”），契约内容与召募资金三方监管契约（范本）不存在首要各别，公司严
格按照契约和联系规矩存放、使用和料理召募资金，在履行契约进程中不存在问
题。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年公开拓行可调度公司债券召募资金专
户余额 32,610,777.47 元，具体存储情况如下：
单元：元
户名 开户银行 银行账号 召募资金用途
年产 65,000 吨
山东阳谷华泰 中 国 工 商 银 行股
化工股份有限 份 有 限 公 司 阳谷 1,353,164.49
公司 支行
假名目
年产 65,000 吨
山东阳谷华泰
兴 业 银 行 股 份有 37761010010039 高性能橡胶助
化工股份有限 7,472,664.73
限公司聊城分行 1163 剂及副产资源
公司
假名目
年产 65,000 吨
山东阳谷华泰 中 国 邮 政 储 蓄银
化工股份有限 行 股 份 有 限 公司 263,103.39
公司 阳谷县支行
假名目
山东阳谷华泰
招 商 银 行 股 份有 53190339191099
化工股份有限 补充流动资金 798,950.46
限公司聊城分行 9
公司
年产 65,000 吨
中 国 工 商 银 行股
山东特硅新材 16110028292003 高性能橡胶助
份 有 限 公 司 阳谷 22,675,237.20
料有限公司 91560 剂及副产资源
支行
假名目
年产 65,000 吨
中 国 邮 政 储 蓄银
山东特硅新材 93700701016551 高性能橡胶助
行 股 份 有 限 公司 47,657.20
料有限公司 6667 剂及副产资源
聊城市分行
假名目
统统 32,610,777.47
（二）召募资金履行使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本次召募资金履行使用情况如下：
单元：元
召募资金总额 644,152,349.58 今年度干与召募资金总额 179,785,204.00
讲解期内变更用途的召募资金总额 -
累计变更用途的召募资金总额 - 已累计干与召募资金总额 189,709,934.00
累计变更用途的召募资金总额比例 -
名目达到 名目可行
承诺投资名目 是否已变更 截止期末干与 今年度 是否达
召募资金承诺投资 休养后投资总额 截止期末累计干与 预定可使 性是否发
和超募资金投 名目（含部 今年度干与金额 进程（%）(3) 收场的 到估计
总额 (1) 金额(2) 用状态日 生首要变
向 分变更） ＝(2)/(1) 效益 效益
期 化
承诺投资名目
年产 65,000 吨
高性能橡胶助 2024 年
否 460,000,000.00 460,000,000.00 35,452,846.63 45,377,576.63 9.86 不适用 不适用 否
剂及副产资源 10 月
假名目
补充流动资金 否 190,000,000.00 184,152,349.58 144,332,357.37 144,332,357.37 78.38 不适用 不适用 不适用 否
统统 650,000,000.00 644,152,349.58 179,785,204.00 189,709,934.00 - - - - -
未达到规划进程或估计收益的情况和原因（ 分具体
不适用
名目）
名目可行性发生首要变化的情况阐明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况推崇 不适用
主体及实施处所暨向全资子公司增资并新设召募资金专户的议案》，为普及召募资金使用后果，优化公司的资源树立和生
产布局，公司将本次募投名目硅烷偶联剂产物分娩历程中由原材料合成中间体 γ1 和 γ2 及三氯氢硅的身手休养至全资子
公司特硅新材料实施，因此拟新增特硅新材料手脚“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源假名目”的实檀越体，拟新
召募资金投资名目实施处所变更情况
增“山东省聊城市莘县”手脚“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源假名目”的实施处所。本次募投名目新增实檀越体
及实施处所后，公司拟使用召募资金 25,500 万元对特硅新材料进行增资，联系款项一皆计入注册成本，增资款用于募投
名目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源假名目”的实施。增资完成后，特硅新材料的注册成本由 1 亿元东谈主民币增
加至 3.55 亿元东谈主民币，联系召募资金均存放于特硅新材料开立的召募资金专户中，并按照联系规矩进利用用。
召募资金投资名目实施花式休养情况 参见“召募资金投资名目实施处所变更情况”
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议登第五届监事会第十五次会议，审议通过了《对于使用召募资
召募资金投资名目先期干与及置换情况 金置换先期干与的议案》，同意公司使用召募资金置换己事先干与募投项讨论自筹资金东谈主民币 3,385.53 万元及已支付刊行
用度的自筹资金东谈主民币 124.39 万元，共计东谈主民币 3,509.92 万元。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
名目实施出现召募资金结余的金额及原因 不适用
截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金总额为 45,761.08 万元，其中 42,500 万元为公司购买的尚未到期的原意产
尚未使用召募资金用途及去处
品，3,261.08 万元存放于召募资金专户中。
召募资金使用及涌现中存在的问题或其他情况 不适用
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债不提供担保。
第六节 债券捏有东谈主会议召开情况
东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次“阳谷转债”第一年的计息时代为 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26
日。截止本受托料理事务讲解出具日，本次“阳谷转债”尚未到第一个付息日。
第八节 本次债券追踪评级情况
左证东方金诚海外信用评估有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具的《山东阳谷
华泰化工股份有限公司主体及“阳谷转债”2023 年度追踪评级讲解》
（东方金诚
债追踪评字【2023】0850 号），公司的主体信用评级为 AA-，评级预测为厚实，
同期“阳谷转债”的债券信用评级防守为 AA-。
左证东方金诚海外信用评估有限公司于 2024 年 4 月 25 日出具的《山东阳谷
华泰化工股份有限公司主体及“阳谷转债”2024 年度追踪评级讲解》
（东方金诚
债追踪评字【2024】0011 号），公司的主体信用评级为 AA-，评级预测为厚实，
同期“阳谷转债”的债券信用评级防守为 AA-。
第九节 其他事项
左证公司与中泰证券签署的《受托料理契约》第 3.4 条文定：
“3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面讲述乙方，
并左证乙方要求捏续书面讲述县件推崇和结果：
（一）甲方称呼变更、股权结构或分娩筹划情景发生首要变化；
（二）甲方变更财务讲解审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等责任的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等责任的东谈主员无法履行职
责；
（五）甲方控股鼓吹或者履行限制东谈主变更；
（六）甲方发生首要金钱典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资步履或首要金钱重组；
（七）甲方发生跳跃上年末净金钱百分之十的首要蚀本；
（八）甲方遗弃债权或者财产跳跃上年末净金钱的百分之十；
（九）甲方股权、筹划权触及被奉求料理；
（十）甲方丧失对遑急子公司的履行限制权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；
（十二）甲方转动债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务跳跃上年末净金钱百分之十，或者新增告贷、
对外提供担保跳跃上年末净金钱的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌监犯违章被有权机关看望，受到刑事处罚、首要行政处罚
或行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务联系的贬责，或者存在严重失信
步履；
（十六）甲方法定代表东谈主、控股鼓吹、履行限制东谈主、董事、监事、高档料理
东谈主员涉嫌监犯违章被有权机关看望、遴聘强制措施，或者存在严重失信步履；
（十七）甲方触及首要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才智的金钱被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、归并、分立、赶走及请求歇业的决定，
或者被托管、照章进入歇业门径、被责令关闭；
（二十）甲方触及需要阐明的阛阓外传；
（二十一）甲方未按照联系规矩与召募阐明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违犯召募阐明书承诺且对债券捏有东谈主权益有首要影响；
（二十三）召募阐明书商定或甲方承诺的其他应当涌现事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募阐明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券捏有东谈主会议规则；
（二十六）甲方拟变更债券受托料理东谈主或受托料理契约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才智或债券捏有东谈主权益的事项。
就上述事件讲述乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙
方作出版面阐明，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的叮属措施。触发信息
涌现义务的，甲方应当按照联系规矩实时涌现上述事项及后续推崇。
甲方的控股鼓吹或者履行限制东谈主对首要事项的发生、推崇产生较大影响的，
甲方融会后应当实时书面奉告乙方，并迎阿乙方履行相应责任。
证券往返所对甲方偏激归并范围内子公司或遑急子公司首要事项所 涉的信
息涌现义务偏激履行时期另有规矩的，从其规矩。”
的其他首要事项。2023 年度，公司发生的第十九项首要事项为进行 2022 年度权
益分配，具体情形如下：
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十二次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度鼓吹大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配决议为：以总
股本 404,770,870 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 2 元（含税），共
计拟派发现款股利 80,954,174.00 元，剩余未分配利润 572,923,251.27 元结转以后
年度。在分配决议实施前，公司股本由于股份回购、股票回购刊出等原因而发生
变化的，公司将按照“分成总额不变”的原则，对分配比例进行休养。2023 年 5
月 23 日，公司涌现了《2022 年年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登
记日为 2023 年 5 月 30 日，除权除息日为 2023 年 5 月 31 日。公司已就该股利分
配事项实时向中泰证券履行了《受托料理契约》的商定，并履行了信息涌现义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券受托料理事务讲解（2023 年度）》之盖印页）
债券受托料理东谈主：中泰证券股份有限公司
